延安根据地，自中央红军到达陕北后，迎来了第二个新年。这个年根据地物资更加丰富，后勤补给以经完全能满足部队所需，连续几天部队官兵顿顿都能吃上肉。整个根据地仅仅过去一年，便发生了明显的变化。

初六一大早，周恩来手里拿着电报急匆匆走进主席的窑洞。此时主席正在吃饭，面前摆着一盘红烧辣子鸡，一盘红辣椒炒肉，还有一碗白莹莹的米饭。主席是南方人，显然对面食不太适应。除了年三十吃了一顿饺子，主席变换成了吃米饭。

见恩来进来，主席兴奋的说：“咱们自己产的大米，是越吃越香啊！我听说今年开垦的1000亩水稻，当年就获得了大丰收，真是不简单那，我是说那位穆司令真是不简单那！”恩来笑说：“何止不简单呀！他又给我们送来了一个天大的惊喜，这是山西太原来的急电！”

主席接过电报快速的浏览一遍，刷的站起来走到窗前陷入沉思。手里的香烟烧到根部似乎烫了一下，主席把烟屁在烟灰缸里掐灭说：“这样的条件几乎让我们不敢相信是真的。我敢断定日本人很快就要动手了。国民党军队在京津地区，很难挡住日本人的进攻，这一点穆司令十分清楚。”

主席走到地图前说：“鉴于山西的重要性，日军若占领河北后，肯定会大举向山西发动进攻。穆司令是想利用山西的天然屏障打一场防御作战。中岳山十分险峻，并且易守难攻，也许他的兵力有限，把最好的地段让给咱们。”

恩来说：“太行山脉横贯山西南北，日军的进攻路线只能有两条，察哈尔和大同一线，娘子关一线。不难看出，绥远、包头、五原的重要性，穆司令肯定把重点防御放在了察哈尔和大同一线。他让我们镇守中岳山，就是考虑到了娘子关一旦失手，防止日军兵临黄河岸边。”

主席说：“穆司令很有魄力呀！我看该下决心了。恩来！下一步你南京之行和蒋介石谈判，我们原来的举措要有所变化。只要不涉及原则问题，有些条款我们可以妥协，要尽快和蒋介石签订协议，时间不等人，我们工作的重心要立即转向对日作战上来。

恩来说：“穆司令在电报中说，我们的军事合作不要公开，依然采用秘密的形式，他考虑的很周到。”主席说：“这就是他的聪明之处，意图是不想刺激蒋介石，以便我们和蒋介石的谈判顺利实施。马上把老总找来，另外把彭德怀也找来，组建联合抗日指挥部，他是最佳人选。”

恩来接说：“穆司令要求军事情报共享，我认为可以考虑，但是我们自己要形成独立的系统。”主席点点头说：“军事情报非常重要，可以同意穆司令的要求，你准备让谁去”恩来毫不犹豫说：“我准备让李克农去。”主席说：“李克农同志有丰富的谍报经验，完全可以胜任，我看这件事情你单独和克农同志谈。”

“哈哈！你们二位原来在这里，又有什么好消息让我也分享一下，”话音刚落朱德满面春风走进来。“恩来笑说：”正想找你那，你反倒不请自来！”接着恩来把穆亚平的电报内容说了一遍，继而又把方才和主席的举措详细的告知。

朱德听完大喜说：“真是意想不到的好消息。隔日不如撞日，来人！命令彭德怀火速前来报到。”大约一个小时后，彭德怀从部队驻地赶到瓦窑堡，一进门，彭德怀举手敬礼说：“各位首长，有任务？”

主席笑说：“一个非常艰巨的任务，不知你有没有信心完成。”彭德怀说：“保证完成任务！是不是让我们东渡黄河？”朱德笑说：“是要东渡黄河，但是是你一个人而不是部队！”彭德怀有些迷惑，不知道这是怎么回事。

主席严肃说：“彭德怀同志，山西晋军穆司令要求组建联合抗日指挥部，这个任务准备交给你，怎么样有信心吗？”“晋军穆司令？”彭德怀更加诧异。恩来说：“穆司令是一个坚定地民族主义者，在对日问题上立场非常坚定，有些问题你不要多问，如何和晋军协同作战是你首先要考虑的问题。”“是！坚决完成任务！”